後半は、フェロモンたっぷりのエロい雰囲気の美里先生が登場です。2人の生徒を誘惑して3Pファックに発展します。Wパイ射フィニッシュとなりますが、どちらも模擬ザーメンを使った演出的なフィニッシュシーンです！！

シャワーから上がった二人は早速布団の上で絡み合い。69で一物をフェラ奉仕する娘にデブキモオヤジは電マ責めからのローターで対抗。いい具合に湿ったアソコにキモオヤジが太ももに装着したぺ二バンに騎乗位で挿入。フェラをしてもらうが元気にならず…。一旦抜いた後またローター責めを繰り返す変態デブキモオヤジ。

萌え系な服装と仕草の女の子登場！立ったままスカートをまくりあげパンツを横にずらしツルツルで綺麗なパイパンオマンコを披露。椅子に脚を伸ばして座りワレメ。水着姿から全裸になりM字開脚。次は全裸で洗いものシーン。椅子の上に全裸でM字開脚になり、笑顔でオマンコ広げます。最後は体操服姿でM字開脚、乳首やオマンコにミニ電マをあてオナニー！ワレメに電マが食い込みます。シャワーシーンで終了！

超キュートな南波杏ちゃんの登場です！しなやかなそして整った大きなオッパイにくびれた悩ましい腰！大きな瞳に見つめられたら即おッ立ちですね！カメラがあなたの目線となり、杏ちゃんがあなたに話しかけます。シコシコしごいてくれる杏ちゃんの手コキにあなたも思わずイッてしまうでしょう！杏ちゃんの大きなおっぱいを存分に揉んで下さいっ！杏ちゃんも応じて感じて喘いでくれますっ！

ちょいロリ娘の大川ますみちゃんです。むっちりボディにコスプレでのファック。前半お部屋で一人エッチでローターで悶え、キッチンで裸にエプロン姿で激しい立ちバック。後半メイド姿でにゃンにゃンファック開始！正常位での激しい上下運動で揺れるその胸が意外とデカいっ！フィニッシュは顔にドぴゅーっ！

ハメ氏が番号交換した女の子をハメ撮りした映像を公開！純粋系なオーラを醸し出す彼女ですが、実は相当オナニー大好きとの事。エロトークを交わしながら服を脱いでもらうとこれまたスタイル抜群ボディが露に。M字開脚になってもらうと既にマンコが愛液で濡れまくり！彼女が自ら電マをクリに当て、大胆オナニー姿を披露。69でもお互いの局部を念入りに責めた後お待ちかねのチン入。最後は特濃ザーメンをお腹にフィニッシュ！

何回もイラマチオされゲホゲホ。鼻つまみイラマも強行された後69。様々な体位での激しいピストンで白目剥き失神！そしてアナルにチンポを捩じ込まれる。痛がるも根本までズッポリ。事後次々とチンポを挿入されピストンされた挙句の膣内射精合計13発！本気で嫌がり半泣き。直後顔面に逆流ザーメンを塗りたくられ本気泣き。この後彼女は学校を無事卒業し就職先はアナル中出し裏風俗！

変態家族のエロスな異常の世界へようこそ！ソファで横になっている息子に襲いかかる記憶を無くした母！息子の成長を確かめるかの様に愛撫し始め、やがて息子の硬くなった肉棒を口に含み込み、フェラを始める異常な母。69へとエスカレートし熱くなった母の子宮へ息子の肉棒が入り込む！正常位からのファック開始！妖しい声を聞きつけてドアの向こうでは娘が聞き耳を立ててます（汗）フィニッシュは胸射！